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罗仕维持畅游买入评级目标价55美元

标签: 发布时间:2019-06-06 点击:

畅游计划在市场开放前于10月31日周一公布第三季度财报。我们预计,由于海外《弹弹堂》的高盈利表现,畅游第三季度的收入和每股收益将高于罗仕证券和华尔街的预期。与此同时,我们也预计畅游的第四季度业绩与罗仕证券和华尔街的业绩相同,每股收益将高于预期。因此,我们维持对畅游买入的评级,并将目标价定为55美元。

业绩预测

罗仕维持畅游买入评级目标价55美元

我们预计畅游第三季度的总收入为1.187亿美元(同比增长13%),略高于华尔街1.175亿美元的预测,这基本上达到了之前收入预测的高端范围。由畅游提供(1.15亿至1.18)。一亿美元)。与此同时,我们认为畅游的《鹿鼎记》、第七大道(畅游的网页游戏开发公司,产品包括《弹弹堂》等)、和《天龙八部》将为公司的收入带来相当大的帮助。我们预计畅游第三季度每股收益为0.96美元,比华尔街的预测和运营利润率50.1%(下降837个基点)低0.03美元。我们认为,就每股收益而言,畅游仍有0.06美元至0.1美元的空间,这是由于第七大道运动会开发的游戏性能高于或高于预期,特别是在海外高市场毛利率。收入贡献将超过预期。

业绩展望

我们预计畅游管理层将提供符合罗仕证券和华尔街预期的第四季度收入前景,同比增长4%至6%。收入增长将来自以下原因:1)《天龙八部3》的发布。 2)《鹿鼎记》游戏收入增加。 3)《弹弹堂》人气。与此同时,由于第四季度《鹿鼎记》游戏的营销费用较低,我们预计畅游的营业利润率将反弹(高达54.8%)。最后,由于《弹弹堂》的良好发展趋势,畅游第四季度每股收益将高于罗仕证券和华尔街预期的1.11美元和1.10美元。

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